大股东中国黄金集团旗下可注入黄金资源储量有
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事件:2018年12月27日,公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的修订稿。

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本次重组前中金黄金引入国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等合计合计出资46亿元,以现金及债权方式向中原冶炼厂进行增资,优化资产负债结构,降低资产负债率,l增资中原冶炼厂,债转股完成有望大幅降低资产负债率。中原冶炼厂增资后,初步估算上市公司负债率有望由目前的58%下降至50%,显着降低公司财务成本。本次增资完成后,中金黄金拟向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。

5月22日晚间,中金黄金(600489.SH)披露重组交易草案,公司拟分别向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等交易对方发行股份及支付现金购买资产。

内蒙古矿业注入提升公司业绩。中金黄金拟向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业90%股权,内蒙古矿业铜金属储量300万吨,钼金属储量60万吨,年产铜金属年8万吨,钼金属6000-7000吨,合并完成后将显着增厚公司业绩。

其中,中金黄金向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90.00%股权;向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司60.98%股权。

河北十一选五开奖结果,大股东优质黄金资产注入预期。大股东中国黄金集团旗下可注入黄金资源储量有900吨,一些优质黄金资产比如贵州锦丰,内蒙金陶,山东资源类项目等,未来有望陆续注入到上市公司,公司目前矿产金产量维持在23-24吨左右,未来公司黄金储量、产量有望得到大幅提升。

交易报告书显示,中金黄金拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过20.00亿元,发行股份的数量不超过6.90亿股,发行价格为每股6.68元。本次交易中,募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付现金收购标的资产的对价、补充流动资金、偿还债务。

盈利预测与评级。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.09元、0.10元、0.13元,对应PE分别为96倍、83倍和65倍。首次覆盖,给予“增持”评级。

本次交易构成关联交易,且构成重大资产重组。据交易报告书,中国黄金系中金黄金控股股东,国新资产、国新央企基金、中鑫基金持有对中金黄金具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂10%以上股份,因此中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金为中金黄金的关联方。

风险提示:黄金价格大幅波动风险,资产注入无法完成风险。

根据中联评估出具的《资产评估报告》,以2019年1月31日为评估基准日,本次交易标的资产的评估价值合计为85.05亿元。其中中原冶炼厂的交易作价为47.07亿元,增值率为13.01%,内蒙古矿业的交易作价为37.97亿元,增值率为165.64%。

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