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  德圣基金研究中心测算,上周股基平均仓位回升1.73%;民生证券基金研究中心测算,股基仓位下降1.34%

  ■本报记者隋文靖

  早报讯 上周股市延续了反弹势头,在蓝筹股的带动下大盘继续温和反弹的势头。

  ■本报记者隋文靖

  上周股市大幅震荡,上证综指区间累计下挫2.6%,即使如此,10月以来,大盘已上涨2.43%,高仓位股基净值回升明显。

  但从基金仓位操作来看,基金似乎对反弹的前景并不十分乐观,在上周三的大涨中,包括华夏基金(微博)公司在内的多只基金已选择降低仓位。

  汇金出手增持四大行已初见成效。上周大盘难得出现连续上扬行情,上证综指区间累计上涨3.06%。

  那么,进入四季度以来,低仓位偏股型基金的仓位变化如何呢?

  德圣基金研究中心截至2月9日仓位测算数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比前周均有较明显的下降。

  然而,《证券日报》基金周刊试图从基金公司在实际仓位操作中寻找些许线索时,却发现来自德圣基金研究中心和民生证券基金研究中心的仓位监测数据给出了截然相反的答案。其中,来自德圣基金研究中心数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比上周回升较为明显,而民生证券基金研究中心的数据则显示,股票方向基金上周普遍减仓。

  《证券日报》基金周刊此次重点关注了三季度末时可比236只普通股票型基金(剔除今年以来成立的新基金和分级基金,下同)中,仓位低于75%的51只基金以及125只偏股混合基金中,仓位低于65%以下的32只基金,在进入四季度以来的仓位变化情况发现,在10月份以来市场回暖的背景下,上述基金中,70.59%的普通股票型基金和81.25%的偏股混合型基金在此期间有增持动作,但交银精选股票等基金逆势大幅减仓。

  可比主动股票基金加权平均仓位为81.39%,相比前一周下降1.48%;偏股混合型基金加权平均仓位为75.52%,相比前周下降1.37%;配置混合型基金加权平均仓位68.81%,相比前周下降0.88%。

  对此,民生证券基金研究中心相关人士指出,各家测算机构采用的模型和样本不尽相同,并且测算选取的时间段也有一定的区别,德圣的统计区间是从前周四至上周四,而民生证券则是从上周一至上周五。所以产生这样的差异也是很正常的现象。

  华泰联合证券总经理王群航在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,三季度仓位较低股基在此轮回暖市重仍主动降低自身仓位是对市场的判断失误,没有看准行情。但目前的仓位数据只是测算数据,与基金自身的真实仓位水平会有一定的误差,或许这些基金也已进行调仓。

  由于测算期间沪深300指数上涨1.73%,存在轻微的被动增仓效应;因此扣除被动仓位变化后,股票型和偏股混合型基金主动减持都较为显著。

  为了解基金公司对上周市场上涨行情的解读,《证券日报》基金周刊进行了多方采访,均认为汇金增持是短期市场轨迹变化的直接导火索。随着9月CPI指数的公布,对大盘今后的走势判断主要还是取决于经济增速和政策表态。目前来看,A股市场短期的上涨只能定义为反弹而难言反转。

  股基仓位降至81.15%

  上周,非股票投资方向的其他类型基金的股票仓位则略有增加。其中,保本基金加权平均仓位6.46%,相比前周增加0.6%;债券型基金加权平均股票仓位9.44%,相比前周增加0.6%;偏债混合型基金加权平均仓位30.69%,相比前周上升1.03%。

  利好一周仓位监测现分歧

  华夏易方达减仓明显

河北十一选五开奖结果,  从不同规模划分来看,三种规模的偏股方向基金加权平均仓位变化不一。

  上周,在汇金增持银行股等利好消息的带动下,A股市场出现一定反弹,上证综指上扬3.06%。此消息一出,众禄基金研究中心对基金公司进行的多空调查数据显示,基金公司看空比例为58%,看多为26%,看平为16%。经历了一周考验后,基金公司在实际操作中是否言行一致呢?《证券日报》基金周刊对比了来自德圣基金研究中心以及民生证券基金研究中心两方的基金仓位测算数据发现,两家机构对上述数据存在较大分歧。

  上周市场出现大幅度震荡,市场情绪快速转换,上证综指区间累计下挫2.6%。而基金在一定程度上也加入到这种波段性的操作中,继前三周仓位持续增加后,上周仓位掉头向下。德圣基金研究中心11月17日仓位测算数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比前周有较明显的下降。可比主动股票基金加权平均仓位为81.15%,相比前周下降1.2%;偏股混合型基金加权平均仓位为75.45%,相比前周下降1.05%。

  三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位75.27%,相比前周下降1.85%。中型基金加权平均仓位80.13%,相比前周下降1.12%。小型基金加权平均仓位77.88%,相比前周下降1.4%。

  根据德圣基金研究中心10月13日仓位测算数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比前一周回升较为明显。可比主动股票基金加权平均仓位为80.79%,相比前周回升1.73%;偏股混合型基金加权平均仓位为74.40%,相比前周回升1.52%;配置混合型基金加权平均仓位66.35%,相比前周小幅回升0.29%。测算期间沪深300指数微跌2.88%,存在一定的主动加仓效应;扣除被动仓位变化后,上周偏股方向基金主动增持较为显著。

  德圣基金研究中心回顾报告中指出,上周从具体基金来看,重仓和轻仓基金的操作仍显示出迥异特点;部分轻仓基金在股指大幅回调中继续增加仓位,如上周显著增持5%以上的偏股方向基金前周平均仓位仅为64%,增持后平均仓位上升至72%;而显著减仓5%以上的偏股方向基金平均仓位则由81%下降至74%。部分在前两周增持明显的小型基金,在上周迅速转向,如东方基金公司旗下基金普遍大幅减持,前两周从谨慎中开始加仓的中银、华宝兴业、交银等旗下部分基金也在上周转而减持。

  从具体基金来看,本周基金多数选择逢高减仓。扣除被动仓位变化后,210只基金主动减仓幅度超过2%,其中61只基金主动减仓超过5%。在增仓基金方面,95只基金主动增持幅度超过2%,其中26只基金主动增持超过5%。

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