市镇名气仍需稳步恢复生机,  2.后期货市场场
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  政策力度可能加大,但经济和盈利预期仍在下调,市场信心有待恢复。上周经济数据喜忧参半,从市场反映看相对悲观,CPI低于3%即担忧通缩,中长期贷款占比回落即认为政策无效,在当前经济向下和政策向上的宏观背景中,市场显然对后者缺乏信心。我们认为经济下行、通胀无忧和国际环境将加大政策空间,不过目前一方面市场信心疲弱,人气低迷,中报地雷频出,盈利预测还在下调;另一方面房地产受制于政策不放松、银行身处利率市场化考验,煤炭有色基本面尚未改善,几大权重板块依然承压,市场信心还有待恢复。

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  5月经济和金融数据的普遍好转极大缓解了市场对经济的悲观预期,也提升了投资者对预调微调稳增长政策的信心。申万宏观认为“稳增长力度不断加大”,“2季度经济探底、3季度经济企稳、4季度经济回升”,即未来6个月的市场运行的宏观背景是政策向上和经济向上。当然目前经济下行的趋势尚未改变,单月数据说服力尚不足,半年报也有可能再度释放风险,市场信心的恢复和预期的改善还需要进一步支撑。

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  上周市场先抑后扬,再度探底后小幅回升,依然深强沪弱,依然消费领涨,但煤炭建材等周期品也有表现,个股分化加剧。经济数据喜忧参半,仍需观察进一步政策力度,中报期地雷频出,市场人气仍需逐步恢复,量能不足制约行情空间,筑底阶段仍将震荡反复。

  近期策略观点:

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