以投资美股市场的QDII基金为主,此前美股市场的
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  ⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文

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  记者 高丽霞

  今年以来,QDII基金投资面临两大变数。一方面,一度耀眼的黄金主题产品在金价的持续下跌中净值折损,目前表现暂时垫底;另一方面,资金近期出现回流成熟市场的迹象,新兴市场基金风险有所提升。对此,业内人士建议,进入3月份,投资QDII基金,应回避商品主题,以投资美股市场的QDII基金为主,减少对主投亚太市场QDII基金的配置。

  ■ 本报记者 胡芳

  今年以来,QDII基金投资风云突变,分化较为严重,主投黄金主题的基金黯然失色,大宗商品主题基金也是凄惨一片;但另一方面,随着美股创出历史新高,美国指数类基金、房地产类QDII投资价值凸显,净值涨幅喜人。

  “金山”变“冰山”

  美国经济数据利好推动美股走高,统计显示,在美股连续十连阳后,不少美股QDII基金“咸鱼翻身”,收益率上升。不过,上周五美股结束十连阳,微幅下跌。由于塞浦路斯重燃欧债担忧,周一美股盘前大跌。专家认为,这一轮涨势之后,美股可能稍事休整,但投资美股的QDII基金长期趋势仍向好

  市场分析人士认为,三月份投资者可增加QDII基金的配置,不过应回避商品主题基金,以投资美股、日股等成熟市场的QDII基金为主,减少对主投新兴市场QDII基金的配置。

  受制于基础市场的走弱,此前表现强势的黄金QDII基金年内黯然失色。今年以来,以黄金基金为代表的商品、资源主题QDII产品业绩不振,整体表现暂时垫底。

  美股QDII表现抢眼

  QDII业绩分化严重  首尾相差近20%

  截至上周末,今年以来纳入统计范围的71只QDII基金平均净值增长率为1.34%,其中,上投摩根全球天然资源年内跌幅达9.56%,暂居末位;而黄金主题基金则集体沉沦,汇添富黄金及贵金属、易方达黄金、嘉实黄金和诺安全球黄金4只产品年内跌幅均超5%;其余一些商品类、资源类、抗通胀主题基金也同样表现疲弱。

  数据显示,尽管上周五道琼斯工业指数收跌25.03点,跌幅0.17%,报14514.11点;标准普尔500指数收挫2.53点,跌幅0.16%,报1560.70点;纳指下跌9.86点,跌幅0.30%,报3249.07点。不过,此前美股市场的十连阳已经让投资美股市场的QDII基金获益不小。

  去年QDII基金可谓风光无限,全年平均回报率高达9.87%,遥遥领先,将投资我国A股市场的偏股型基金回报率甩在身后。然而进入2013年,QDII的投资价值分化严重,首尾相差近20个百分点。涨幅居前的是投向亚太市场和美国市场的QDII产品,而主投黄金、资源主题的基金则由于基础市场的疲软集体下跌。

  “美元上扬对以美元计价的大宗商品不利,美股持续向好也令资金选择撤离黄金转投其他资产。”沪上一基金公司海外投资部门负责人表示:“此外,市场预期美联储或比想象更早结束非常规刺激政策,减弱了黄金对冲通胀风险的魅力。”

  同花顺数据显示,截至3月15日,3月以来收益靠前的QDII基金均和美股“沾边”。其中,大成标普500基金以3.345%的收益率排名第一,诺安油气能源和博时标普500分别以3.171%和2.889%的收益率排名第二和第三。此外,排名靠前的基金中(如长信标普100基金、易方达标普消费品指数基金、广发纳斯达克[微博]100和国泰纳斯达克100等)投资标的都含有美股。

  河北十一选五开奖结果,同花顺统计数据显示,73只QDII产品今年以来平均回报率为2.02%,其中取得正收益的有49只,不过收益率在5%以上的也有16只;表现最好的是广发亚太精选股票和富国中国中小盘股票,涨幅均超过10%。不过表现最差的产品跌幅也近10%,即上投全球天然资源股票,今年以来净值跌9.46%。

  全球最大黄金上市交易基金SPDR黄金信托的持仓量在2月累计减少73.6吨,创下历史纪录。

  统计显示,目前主投美国股票市场的QDII基金有11只,其中9只为被动指数型基金,2只主动投资基金。今年以来,这11只QDII基金平均收益率达7.34%,远高于主投港股、全球配置或商品、金属、房地产等特定主题的产品。其中,投资美股的被动指数型基金业绩明显好于主动投资型基金。华宝兴业标普油气今年以来收益率达到13.32%,在74只QDII基金中排名第一。两只跟踪标普500指数的QDII基金紧随其后,大成标普500等权重基金今年以来收益率达到10.65%,排名第三;博时标普500收益率为9.37%,排名第五。此外,长信标普100等权重今年以来收益率为7.79%,排名第八;跟踪标普全球农业指数的广发标普全球农业今年以来收益率为6.7%,排名第十;广发和国泰基金[微博]公司旗下跟踪纳斯达克100指数的QDII基金今年以来收益率也超过5%。

  事实上,今年以来受累外围市场波动影响,黄金主题基金和大宗商品主题基金则黯然失色,整体表现暂时垫底。比如上投摩根全球天然资源、易方达黄金主题、嘉实黄金、诺安全球黄金、博时抗通胀、国泰大宗商品等6只QDII基金,净值跌幅均在4%以上。但油气基金则一改去年的颓势,今年以来业绩表现不错,华宝油气和诺安油气今年以来分别上涨9.73%、7.35%,远远超过了QDII基金的平均业绩。

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